Assessoria em Fusoes e Aquisicoes no Brasil

Fusões e Aquisições é uma área que requer extremo conhecimento em finanças, direito, habilidades de negócios e técnicas de persuasão para demonstrar às partes interessadas os benefícios de cada lado do negócio. A profundidade no estudo dessas vantagens mútuas permite que as partes decidam com mais segurança e passem mais rapidamente pelos estágios iniciais do processo de negociação.

As Fusões e Aquisições são o resultado de decisões estratégicas que têm em consideração um universo de médio / longo prazo e nunca devem ser o resultado de situações de negócio de curto prazo. Todo ativo precisa estar sempre na melhor posição para ser comprado e atingir seu melhor valor de mercado.

Algumas das principais vantagens competitivas do País são:

• » Economia regional líder
• » Estrutura de investimento sólida
• » Grande mercado doméstico
• » Jogador global
• » Viveiro inovador
• » Grandes projetos de infraestrutura
• » Potência energética e agrícola
• » Portal para a América Latina
• » Maior e mais diversificado sistema de ciência, tecnologia e inovação da América Latina
• » Um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas
• » Diferencial competitivo no setor de construção de aeronaves
• » Diferencial competitivo no setor de exploração de petróleo em águas profundas e grandes campos de petróleo offshore

O Brasil também trabalha para melhorar sua competitividade e produtividade, adotando medidas para melhorar as condições de negócios.

O investimento no Brasil precisa ser precedido de estudos de rentabilidade presumida, presente e futura, e do tipo de investimento que o investidor deseja fazer. Precisamos saber o grau de risco que o investidor aceitou e o tipo de investimento que está procurando. Podemos auxiliar na busca de investimentos em imóveis (industrial, habitação e lazer) e serviços industriais (fusões e aquisições, associações ou joint ventures), ou na busca por um determinado tipo de investimento.

DIAGNÓSTICO:

• » Conheça o negócio
• » Identifique os pontos fortes e fracos
• » Elabore um Acordo de Confidencialidade (NDA) a ser apresentado aos investidores
• » Preparar apresentação resumida (Teaser) que será o primeiro material a ser apresentado aos investidores
• » Elaborar apresentação completa (Livro) para ser entregue aos investidores com interesse efetivo

PREPARAÇÃO:

• » Em vista das deficiências identificadas na fase de DIAGNÓSTICO, realizar ações corretivas ou gestão de risco
• » Executar a devida diligência
• » Preparar a documentação que será solicitada na due diligence (Data room)

AVALIAÇÃO:

• » Desenvolver ferramenta de simulação de cenário
• » Determine o valor do negócio
• » Elaboração do relatório técnico de avaliação
• » Defina o valor alvo da negociação

PROSPECÇÃO:

• » Liste as possíveis partes interessadas
• » Classifique as partes interessadas em potencial
• » Contate potenciais interessados
• » Apresentação da Companhia
• » Obtenha a Carta de Interesse

DUE DILIGENCE (quando a Due Diligence não é contratada pelo investidor):

• » Atuar como um elo entre o DD e a Empresa
• » Forneça as informações solicitadas
• » Forneça esclarecimentos

NEGOCIAÇÃO / ENCERRAMENTO:

• » Planeje da melhor maneira
• » Avalie os efeitos fiscais
• » Participar das negociações
• » Elaborar o conjunto de contratos em parceria com a assessoria do investidor
• » Fechando a transação