Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en Brasil

Fusiones y Adquisiciones es un área que requiere un conocimiento extremo en finanzas, derecho, habilidades comerciales y técnicas de persuasión para demostrar a las partes interesadas los beneficios de cada lado del negocio. La profundidad en el estudio de estas ventajas mutuas permite a las partes decidir con mayor seguridad y pasar más rápidamente por las primeras etapas del proceso de negociación.

Las Fusiones y Adquisiciones son el resultado de decisiones estratégicas que toman en cuenta un universo de mediano / largo plazo y nunca deben ser el resultado de situaciones comerciales de corto plazo. Cada activo debe estar siempre en la mejor posición para ser comprado y alcanzar su mejor valor de mercado.

Algunas de las principales ventajas competitivas del País son:

• » Economía regional líder
• » Marco de inversión sólido
• » Gran mercado interno
• » Jugador global
• » Semillero innovador
• » Grandes proyectos de infraestructura
• » Casa de máquinas de energía y agricultura
• » Puerta de entrada a América Latina
• » El sistema de ciencia, tecnología e innovación más grande y diversificado de América Latina
• » Uno de los mayores productores y exportadores de productos agrícolas
• » Diferencial competitivo en el sector de la construcción aeronáutica
• » Diferencial competitivo en el sector de la exploración petrolera en aguas profundas y grandes campos petrolíferos costa afuera

Brasil también está trabajando para mejorar su competitividad y productividad, adoptando medidas para mejorar las condiciones comerciales.

La inversión en Brasil debe estar precedida por estudios de rentabilidad pretéritos, presentes y futuros, y del tipo de inversión que el inversionista desea realizar. Necesitamos conocer el grado de riesgo que aceptó el inversor y el tipo de inversión que busca. Podemos asistir en la búsqueda de inversiones en bienes raíces (industrial, vivienda y ocio), y servicios industriales (fusiones y adquisiciones, asociaciones o joint ventures), o buscar un tipo de inversión en particular.

DIAGNÓSTICO:

• » Conozca el negocio
• » Identificar fortalezas y debilidades
• » Redactar un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) para presentarlo a los inversores
• » Preparar presentación resumida (Teaser) que será el primer material que se presentará a los inversores
• » Elaborar presentación completa (Libro) para entregar a inversores con interés efectivo

PREPARACIÓN:

• » Ante las debilidades identificadas en la fase de DIAGNÓSTICO, realizar acciones correctivas o gestión de riesgos
• » Realizar la debida diligencia
• » Preparar la documentación que se solicitará en due diligence (Data room)

VALUACIÓN:

• » Desarrollar una herramienta de simulación de escenarios
• » Determinar el valor del negocio
• » Elaboración del informe de evaluación técnica
• » Definir el valor objetivo de la negociación

PROSPECCIÓN:

• » Enumere las posibles partes interesadas
• » Clasifique las partes interesadas potenciales
• » Póngase en contacto con las partes interesadas potenciales
• » Presentación de la compañía
• » Obtenga la carta de interés

DEBIDA DILIGENCIA (Cuando el inversor no contrata la debida diligencia):

• » Actuar como enlace entre el DD y la Compañía
• » Proporcione la información solicitada
• » Proporcionar aclaraciones

NEGOCIACIÓN / CIERRE:

• » Planifica de la mejor manera
• » Evaluar los efectos fiscales
• » Participa en las negociaciones
• » Elaborar el conjunto de contratos en asociación con el asesoramiento del inversor
• » Cerrar la transacción